郭明錤：预计第二代苹果(AAPL.US)AR/MR头戴装备在2025年量产
来源：指股网
发布日期：2023-05-16 21:55:00
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指股网获悉，5月16日，天风国际分析师郭明錤在最新调查与预测中指出，第二代苹果(AAPL.US)AR/MR头戴装备预计在2025年量产，有高低两个版本，预计2025年第二代出货量约为第一代装备2023年的10倍。高伟电子(01415)将是第二代Apple AR/MR设备的CCM(相机模组)供应商之一，预期供应比重70%–80%以上。另外，其表示，夏普可能会退出iPhone 16相机模组供应链。
郭明錤指出，夏普(Sharp)可能会退出iPhone 16 CCM供应链，CCM供应商包括LG Innotek、鸿海和高伟电子均受益。相比之下，高伟电子受益程度要高于LG Innotek与鸿海，其原因有两方面：其一，立讯为Sharp CCM事业的潜在收购方，若成真将显著增加高雷子的订单；其二，高伟电子的营收规模相对小。
iPhone 16 Pro荧幕尺寸将较iPhone 14/15 Pro要大些，故可配备潜望镜相机。郭明錤预期iPhone 16 Pro Max与Pro将配备潜望镜 (iPhone 15系列仅Pro Max配备潜望镜)，而高伟电子可能为2024年iPhone 16潜望镜CCM供应商。潜望镜CCM ASP约为iPhone前置AF CCM 6-8倍，有助于高伟电子营收增长。
在AR/VR方面，郭明錤表示，第二代Apple AR/MR头戴装置预计在2025量产，有高低阶两个版本，预计2025年第二代出货量约为第一代装置2023年的10倍。同时，高伟电子亦为第二代Apple AR/MR的CCM供应商与主要受益者之一，预期供应比重至少70-80%以上。
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