快报：德马科技: 国浩律师（杭州）事务所关于德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之补充法律意见书（一）

                       国浩律师（杭州）事务所

(资料图片仅供参考)

                                            关          于

                    德马科技集团股份有限公司

    发行股份及支付现金购买资产暨关联交易

                                                  之

                         补充法律意见书（一）

            地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼                                邮编：310008

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国浩律师（杭州）事务所                      补充法律意见书（一）

              国浩律师（杭州）事务所

                  关       于

              德马科技集团股份有限公司

      发行股份及支付现金购买资产暨关联交易

                      之

                补充法律意见书（一）

致：德马科技集团股份有限公司

  国浩律师（杭州）事务所接受德马科技的委托，担任德马科技本次发行股份

及支付现金购买资产暨关联交易的专项法律顾问。

  本所律师于 2023 年 5 月 23 日出具了《国浩律师（杭州）事务所关于德马科

技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之法律意见书》

（以下简称“《法律意见书》”）。

  本所律师现根据《证券法》《公司法》《重组管理办法》《注册管理办法》

《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则

（试行）》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业

务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次交易相关批准与授权的进展情况等事

项进行核查并出具本补充法律意见书。

  本补充法律意见书系对《法律意见书》的补充，《法律意见书》中与本补充

法律意见书不一致的部分以本补充法律意见书为准。

  如无特别说明，本所律师在《法律意见书》中所做的声明以及释义同样适用

于本补充法律意见书。

国浩律师（杭州）事务所                        补充法律意见书（一）

                      正   文

  一、本次交易的批准与授权

  本所律师在《法律意见书》正文“三、本次交易的批准与授权”中披露了发

行人董事会审议本次交易相关议案的情况。

  截至本补充法律意见书出具日，本次交易已经发行人股东大会审议通过，具

体如下：

《关于<德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报

告书（草案）>及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金

购买资产协议><发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议><发行股份及支

付现金购买资产之业绩补偿协议>的议案》《关于本次交易相关的审计报告、资

产评估报告和备考审阅报告的议案》等本次交易相关的议案。

  本次交易方案尚需上交所审核通过，并经中国证监会同意注册。

  本所律师认为：

  截至本补充法律意见书出具日，本次交易已经履行了现阶段应当履行的批准

与授权程序，尚需上交所审核通过并获得中国证监会同意注册后方可实施。

  二、股份发行价格及发行数量的调整情况

  根据本次交易双方签署的《购买协议》《补充协议》，本次交易项下德马科

技向交易对方发行股份的发行价格为 26.70 元/股，发行数量合计 10,327,226 股。

  上述协议同时约定，定价基准日至股票发行日期间，公司如发生派息、送股、

资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格及发行数量将相应调整。

国浩律师（杭州）事务所                                    补充法律意见书（一）

本以方案实施前的公司总股本 85,676,599 股为基数，每股派发现金红利 0.29 元

（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。

  本次权益分派的股权登记日为 2023 年 5 月 24 日，除权除息日为 2023 年 5

月 25 日。截至本补充法律意见书出具日，上述利润分配方案已实施完毕，德马

科技的总股本变更为 119,947,239 股。

  （1）股份发行价格

  根据《购买协议》的约定及相关法律法规的规定，本次交易项下德马科技向

交易对方发行股份的发行价格调整为 18.86 元/股。

  （2）股份发行数量

  本次交易项下德马科技向交易对方发行股份的发行数量调整如下：

  序号    交易对方      调整前股份发行数量（股）              调整后股份发行数量（股）

       合计                      10,327,226          14,616,877

  最终发行数量以上交所审核通过、中国证监会注册同意的发行数量为准。

  本所律师认为：

  上述股份发行价格及发行数量的调整，符合《重组管理办法》的规定，符合

本次交易相关协议的约定。

                  ——本补充法律意见书正文结束——

国浩律师（杭州）事务所                      补充法律意见书（一）

                  签署页

（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于德马科技集团股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之补充法律意见书（一）》签署页）

  本补充法律意见书正本伍份，无副本。

  本补充法律意见书的出具日为         年    月       日。

  国浩律师（杭州）事务所

  负责人：颜华荣             经办律师：刘志华

                            徐   峰

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